Доктор Волмер рассказывает Ниро Вульфу, что к его другу-психотерапевту обратился анонимный больной. Пациент жалуется, что «у него руки в крови». Доктор считает, что установление личности больного поможет лечению.

Вульф и Гудвин, чтобы помочь доктору, заставляют анонима раскрыться с помощью простейшего детективного приёма. 

Арчи Гудвин гостит на ранчо у своей подруги Лили Роуэн в штате Монтана. Управляющего ранчо подозревают в убийстве человека, обесчестившего его дочь. Арчи принимается за расследование.

Совершенно неожиданно к нему на помощь приезжает сам Вульф.

Одного из помощников Вульфа, Орри Кэтера арестовывают по подозрению в убийстве молодой женщины.

Вульф, Гудвин, Даркин и Пензер убеждёны в его невиновности, но для спасения товарища нужно найти настоящего убийцу.

Клиентка Вульфа - Рэйчел Бранер просит оградить её от преследования всемогущего ФБР. Гудвин, против обыкновения, настроен скептически, и пытается отговорить шефа браться за дело, а Вульф, против обыкновения, преисполнен энтузиазма и желания поработать.

Вульф берёт за основу нераскрытое убийство двухмесячной давности, в котором замешаны сотрудники ФБР, и даже вычисляет убийцу… но задачей Вульфа является не раскрытие убийства, а отпор зарвавшемуся ФБР!

Сюзанна Брук утверждает, что ее жених, чернокожий Пол Уиппл, будет мэром.

Несмотря на протесты родителей, молодые люди хотят пожениться, но однажды Сюзанну находят мертвой…

Инспектор Кремер является к Вульфу в кабинет. В руках инспектора коробка, в которой лежит несколько початков кукурузы. В кармане инспектора ордер на арест Гудвина по подозрению в убийстве. Оказывается, убит водитель, который доставлял продовольствие с фермы Мак-Леода на кухню Вульфа.

Дочь Мак-Леода, красавица Сьюзен, показывает в полиции, что крутила романы с несколькими мужиками. Один из них убитый, второй — Арчи Гудвин! Сьюзен утверждает, что убийство произошло в то время, и в том месте, где Гудвин назначил ей свиданку!

Гудвину приходит письмо от некоего Дж.Н.Вэнса, в котором находится красивый галстук с пятном крови. Чуть позже раздаётся звонок, звонящий представляется Дж.Н.Вэнсом и просит галстук сжечь.

Естественно, Гудвин и не думает делать ничего подобного, вместо этого отправляется к Вэнсу. Тот не отрицает, что галстук был сшит по его заказу, но отнекивается от посылки и звонка.

Совсем интересно становится, когда обнаруживают труп соседки Вэнса, Бонни Кирк. Череп красавицы расколот бутылкой водки, а на галстуке, пришедшем по почте, её кровь.

Люси Воэн, вдова, обнаруживает в холле своего дома подброшеного младенца. Среди пелёнок записка, что отцом ребёнка является её покойный муж. Люси нанимает Вульфа для поиска матери ребёнка, но свидетели гибнут один за другим!

Гудвин влюбляется в Люси, а Вульф пускается в бега.

Во время сеанса одновременной игры отравлен гроссмейстер Пол Джерин, все факты указывают на успешного предпринимателя Мэтью Бланта. Дочь Бланта уверена в невиновности отца и просит Вульфа разыскать настоящего убийцу.

Гудвин вычисляет убийцу раньше Вульфа… и Вульф увольняет Гудвина за такое «совершенно неприемлемое» нарушение субординации!