Во втором романе серии великий волшебник следит за рождением и взрослением Артура, который, как предвидит Мерлин Амброзии, станет великим королём, какого ещё не видела их многострадальная земля, и объединит всю Британию.

Какое будущее может ожидать Мирдина Эмриса - незаконнорожденного сына валлийской принцессы? Особенно, если он обладает необычным даром, а окружающие считают его сыном дьявола? Но у судьбы на счёт этого бастарда оказались большие планы - он стал могущественным волшебником и вошёл в историю под именем Мэрлин.