Второй роман о Ки и Вандиене.

О гарпиях благополучно забыли, и теперь главными врагами Ки выступают заклинательницы ветров - человекоподобные существа с большими головами и умеющие колдовать.

Ки — профессиональный возчик. Еще недавно у неё была семья. Но злобные гарпии уничтожили детей и мужа. Ки сжигает гнездо гарпий и отправляется к семье мужа, чтобы рассказать о случившемся. Но там правят гарпии и люди не желают знать правду.

Да ещё и одна из гарпий выжила в огне и готова на всё ради мести.

Шесть Герцогств на грани гибели. Жестокие пираты один за другим сжигают прибрежные города. Младший принц Регал объявляет себя королем и переносит столицу в далекий от побережья Тредфорд, бросив полстраны на произвол судьбы.

Спасти королевство, вернуть трон королю Верити, законному наследнику династии Видящих, остановить одержимого жаждой власти Регала - все это выпадает на долю Фитца Чивэла, приговоренного королевским судом к казни и чудом избежавшего гибели...

Возмужавший Фитц, незаконнорожденный сын наследного принца, ведет охоту на "перекованных" - людей, которых пираты превратили в бездушных марионеток.

В этой опасной миссии ему помогает волк, воспитанный им и ставший для королевского убийцы настоящим другом.

Но интриги и дворцовый переворот превращают Фитца в преследуемого, заставляют его покинуть свое тело и переселиться в тело волка. 

В стране под названием Шесть Герцогств живет мальчик. Он - внебрачный сын наследного принца, хотя у него нет даже имени.

Мальчика замышляют убить во избежание будущей неразберихи с престолонаследием, но за него вступается царствующий монарх, его дед, и он получает комнату в королевском дворце, место за общим столом и имя - Фитц.

Однажды в его комнате появляется таинственный старик, Чейд. Он начинает обучать мальчика искусству управлять людьми и убивать их...